Gestió financera

Gestió financera

A Kernel Legal no només comptem amb professionals del Dret que et poden ajudar a recuperar els diners perduts per la compra de productes financers abusius. També pots disposar de la nostra especialista en gestió financera, Eulalia del Castillo, qui et podrà assessorar mitjançant l’empresa Allianz. La nostra sòcia gerent i cofundadora del despatx ofereix el seu consell financer a partir de quatre pilars bàsics: lleialtat, transparència, rapidesa i eficàcia. I de mantenir sempre una relació estreta amb el client.

La seva funció és ajudar empreses i particulars a descobrir-ne les necessitats financeres i planificar-ne la gestió patrimonial, tenint en compte l’edat, el patrimoni disponible, tipus impositiu, situació professional i familiar i la resta d’inversions de les quals pugui disposar. Tot això amb la independència i l’objectivitat com a valors, analitzant circumstàncies passades, presents i futures.

  • Accions
  • Fons d’inversió
  • Renda fixa
  • Departament de societats (corporate)
  • Departament de família
  • Carteres de valors gestionades
  • Plans de pensions

QUÈ POTS ESPERAR DELS NOSTRES SERVEIS DE GESTIÓ FINANCERA?

La feina de la nostra assessora financera es basa en aquests valors:

  • Experiència
  • Independència
  • Professionalitat
  • Transparència
  • Qualitat de servei
  • Orientació al client

L’objectiu és definir una estratègia d’inversió a la mida de cada client, tenint en compte el perfil de risc quan es tracta de planificar l’assignació de valors o ‘Set Allocation. Ajudem el client a decidir quina ha de ser la seva exposició a cadascun dels seus actius, diversificant per limitar-ne el risc i tenint en compte l’anomenat “sleeping point” del client, és a dir, el nivell de risc que està disposat a assumir sense perdre el son. És la clau per estar tranquil en tot moment i obtenir rendiments a llarg termini.

Contacte

Abrir chat
Hola,
¿En qué podemos ayudarle?